گام نخست در هر بازاری مخصوصا بازار بورس کسب اطلاعات و بالا بردن دانش لازم و مربوط به آن حوزه است. یکی از روش‌های موثر برای یادگیری، استفاده از تجربه افراد با تجربه و پیشرو در این بازار و بررسی موفقیت‌ها و شکست‌های این افراد است. یکی از روش‌های استفاد از تجربه‌های سرمایه گذاران قدیمی بورس، مطالعه کتاب‌هایی است که این افراد نوشته‌اند. در این مقاله قصد داریم به معرفی ۵ کتاب بورسی اساسی و مهم که نویسندگان آن‌ها جزو افراد پیشرو و نوابغ بازار سرمایه هستند بپردازیم. با ما همراه باشید.

۱: کتاب معامله گر منضبط نوشته مارک داگلاس

این کتاب جزو معروفترین کتب روانشناسی بازار بورس است. مارک داگلاس عقیده دارد موفقیت در بازار بورس ۸۰% روانی است و ۲۰% وابسته به روش‌های معامله است.

موفقیت از آن کسانی است که تفکر کنند و مسئولیت اعمال خود را بر عهده گیرند.

یکی از سخنان مهم مارک داگلاس در کتاب معامله گر منضبط این است که بی شک امکان کسب درآمد بدون داشتن مهارت های لازم در بازار وجود دارد، اما در نهایت بازار تمام سودها را پس خواهد گرفت که سبب درد و نا امیدی این دسته از افرد خواهد شد.

یکی از فاکتورهای مهم موفقیت این است که اجازه دهیم بازار به ما بگوید که چه خواهد کرد و چقدر کافی است. اگر عوامل سوددهی مشخص نباشند، پس عوامل زیان نیز روشن و واضح نخواهند بود.

مسئله حائز اهمیت این است که بازار به افرادی که به خود و عملکردشان اعتماد دارند و در لحظه بهترین تصمیم‌ها را می‌گیرند نمی‌تواند آسیبی بزند. در محیط بازار تمام نتایج وابسته به شما است، تنها مسئله‌ای که باعث کسب نتایج بهتر می‌شود ذهنی منعطف است.

در بخش دیگری نیز مارک داگلاس بیان می‌کند میزان هماهنگی با بازار و خوش بینی شما باعث می‌شود تا بازار نیز نقاط ضعف و قدرت شما را یاد آوری کند و بهترین نتایج، زمانی حاصل می‌شوند که ترسی نداشته باشید.

با مطالعه کتاب معامله گر منضبط نوشته مارک داگلاس می‌آموزید چه مواردی برای موفق شدن در بازار نیاز دارید. خودشناسی، انضباط و بازنگری شخصیتی جزو مهم‌ترین آن‌ها هستند و با تکیه بر این عوامل می‌توانید در بازار سرمایه به بازدهی مناسب دست یابید و معامله گر بودن را به عنوان شغل انتخاب کنید.

 

۲: کتاب جادوگران بازار نوین نوشته جک دی شواگر

این کتاب از نظرات افراد فعال و حرفه‌ای بازار سرمایه جمع‌آوری شده است. این افراد مهارت و انضباط را اصل اساسی موفقیت می‌دانند، شانس را قبول ندارند و به نظم و پشتکار اشاره دارند.

کتاب جادوگران بازار نوین از آن دست کتاب‌هایی است که حاوی نکات بسیاری است و از طرفی حاصل تجربه‌های معامله‌گرانی است که سرد و گرم این بازار را چشیده‌اند؛ بنابراین می‌توان این کتاب را بارها و بارها در طی مسیر سرمایه‌گذاری مطالعه نمود و در تصمیم‌گیری‌ها از آن استفاده کرد.                                                                            

جمله‌ای طلایی که شواگر در این کتاب می‌گوید این است که اگر توانایی زیان کردن ندارید داد و ستد نکنید. ضرر و زیان در بازارهای مالی امری طبیعی است و یک معامله‌گر باید توانایی ضرر کردن داشته باشد.

تجارت با پولی که می‌ترسید آن را از دست دهید منجر به عواطف منفی می‌شود که بر تصمیم‌گیری‌های شما اثر می‌گذارد و منجر به شکست شما خواهد شد.

آن‌ها که از ابتدا در جستجوی خوشبختی سریع بوده‌اند باید مایوس شده باشند.

در کتاب جادوگران بازار نوین به دو گونه مخاطب اشاره شده است: افراد حرفه ای که مشاغل مرتبط با داد و ستد در بازارهای مالی دارند یا دانشجویان جدی بازارهای مالی و خواننده‌های عادی که علاقه وافری به بازارهای مالی دارند و کنجکاوند درباره کسانی که در بازارهای مالی موفق شده‌اند بیشتر بدانند.              

نویسنده این کتاب افراد حرفه‌ای را جادوگران بازار نوین خطاب می‌کند و آن‌ها را الگوهای موفقیت بازار سرمایه می‌داند. این افراد غالبا معامله گران برتر بازار بورس هستند.

هدف این کتاب معرفی راه‌های موثر جهت سرمایه گذاری صحیح است.

سرفصل‌های کتاب:

  • چشم اندار تجارت
  • بزرگترین بازار جهان
  • بازار آتی: بازاری پرتنوع
  • مدیران سرمایه و زما‌ سنج‌ها
  • ماشین پول‌سازی
  • روانشناسی داد و ستد

 

۳: ۲۳ اصل موفقیت وارن بافت

    وارن بافت نابغه سرمایه گذاری و موفق‌ترین سرمایه گذار ۵۰ سال اخیر به شمار می‌رود.

    سیاست سرمایه گذاری وارن بافت انتخاب شرکت‌ها بر اساس میزان سود آوری و ارزش خالص آن‌ها است.

    وارن بافت بازار بورس را سود‌آورترین نوع سرمایه گذاری می‌داند.

    در کتاب ۲۳ اصل موفقیت وارن بافت، وی به اصول و قوانینی که در زندگی‌اش به کار برده است اشاره می‌کند. در اینجا گزیده‌ای از این اصول را به اختصار شرح می‌دهیم.

    • سرمایه گذاری مجدد با سودهای دریافتی

    به جای خرج کردن سود دریافتی، آن‌ها را سرمایه گذاری کنید.

    • بررسی دقیق قبل از انجام معامله

    بررسی تمام جزئیات موجود در معامله حتی زمان معامله با نزدیکان را مورد بررسی قرار دهید؛ چرا که قدرت چانه‌زنی قبل از معامله همیشه بیشتر و بهتر است.

    • محاسبه هزینه‌های خرد

    پیش‌گیری از هزینه‌های اضافه سود ما را بالاتر می‌برد.

    • عدم دریافت وام تا حد امکان

    زندگی با وام یا کارت‌های اعتباری افراد را ثروتمند نمی‌کند. وارن بافت هیچ گاه اقدام به اخذ وام با مبالغ بالا نکرده است، حتی برای سرمایه گذاری.

    • خروج به موقع

    بدانیم که چگونه جلوی ضرر بیشتر را بگیریم و نگذاریم استرس ناشی از آن ما را دگرگون کند و ضرر ما را بیشترکند.

    • توانایی تشخیص خطرات

    بررسی کامل و دقیق پیامدها و احتمالات و توان مقابله در برابر خطرات.

    • انتخاب قراردادهای کاری همانند انتخاب همسر

    آقای وارن بافت عقیده دارند لازم است روشی برای معامله به کار بگیرید که گویی می‌خواهید همسر انتخاب کنید؛ بدین معنی که کاملا آگاهانه و با دقت کامل به جزئیات و ابعاد مختلف مسئله بپردازیم و تمام جوانب را در نظر بگیریم تا از تصمیم خود رضایت نسبی داشته باشیم، حتی در مواقع ضرر و زیان.

    • پیش‌بینی آینده

    رویکرد آقای وارن بافت برای سرمایه گذاری توجه به کسب و کارهایی بوده است که بتواند ۱۰، ۱۵ و یا ۲۰ سال آینده‌ی آن‌ها را پیش‌بینی کند .

    • کشف سرمایه وجودی افراد

    مشخصات افراد چه جذاب چه غیر جذاب را بررسی کنیم، خواهیم دید هیچ کدام مادرزادی نیستند، بلکه در جریان زندگی بدست می‌آیند پس افراد را دست کم نگیریم.

    • صبر

    بعضی از مسائل فقط و فقط نیاز به زمان دارند، پس بگذاریم روند طبیعی خود را طی کنند.

    • کسب تجربه از اشتباهات انجام شده

    انجام اشتباه چه الان و چه در آینده امری عادی است، فقط کارهای درست باید بر کارهای نادرست چیره شوند.

    • سخت بودن ترک عادت

    زنجیره‌های عادات بسیار سبک تر از آن هستند که حس شوند و بسیار سنگین‌تر از آن هستند که به راحتی پاره شوند.

     

    ۴: تحلیل تکنیکال، بنیادی یا ذهنی نوشته مارک داگلاس

    مارک داگلاس در این کتاب راهکارهای مناسبی برای غلبه بر موانع معامله‌گری ارائه می‌دهد، همچون: غلبه بر تمایلات شخصی، راهکارهای کنار آمدن با ترس، حرص، طمع و شکست است.

    وجود این صفات باعث می‌شود که با وجود دانش و مهارت سرمایه گذاران، غیرمنطقی عمل کنند و زیان بیشتری را متحمل شوند.

    در واقع این کتاب توضیح می‌دهد چرا این مسائل رخ می‌دهند و در مواجهه با آن‌ها چه باید کرد.

    مطالب این کتاب به توسعه و بهبود استراتژی شما کمک می‌کند، اما استراتژی و یا ابزار خاصی معرفی نمی‌کند.

    پیشفرض کتاب این است که شما دارای استراتژی معاملاتی هستید، اما در استفاده و عمل به آن‌ها مشکل دارید.

    رویکرد این کتاب بررسی مشکلاتی است که در هنگام ورود به بازار سرمایه با آن‌ها روبرو هستید.

    یک فرد تازه وارد، همیشه دنبال سود است، اما بعد از گذشت یک مدت متوجه می‌شود که دریافت سیگنال خرید و فروش سهام به تنهایی کمکی نمی‌کند و نیاز به درک و طراحی ساز و کاری برای معامله است.

    به نظر مارک داگلاس تخصص معامله‌گری اکتسابی و فراگیری یک ساختار ذهنی ویژه است.

    مارک داگلاس در این کتاب اهداف زیر را دنبال می‌کند:

    • تحلیل های پیچیده و سخت، راه حل کافی برای دریافت سود بیشتر نیست.
    • رویکرد و حالت ذهنی است که میزان سود را مشخص می‌کند.
    • پرورش افکار ویژه برای تشکیل ساختار ذهنی یک معامله‌گر حرفه‌ای لازم است تا بتواند با احتمالات پیش رود.
    • اشاره به نقاط ضعف و کشمکش‌های درونی معامله گر در هنگام معامله
    • استفاده عملی از شیوه تفکر جدید
    • اعتماد به لبه خویش، بدین معنی که یک احتمال از احتمال دیگر کمی بیشتر است.
    • ایجاد درک لازم در مورد طبیعت معامله‌گری تا باعث شود ترس و تنش از بین رود و فقط به اجرای سیستم معاملاتی مخصوص به خود پرداخت.

     

    ۵: صفر تا صد سرمایه گذاری در بورس نوشته نسیم کردستانی

      بازارهای مالی با وجود سود و زیان و ریسک‌های پرخطر، یکی از جذاب‌ترین حوزه‌ها به شمار می‌روند.

      در واقع این بازار در بسیاری از کشورهای پیشرفته یکی از بسترهای تامین مالی و سرمایه گذاری است، اما شرایط ایران در بازار بورس قابل قیاس با بازارهای جهانی نیست.

      پس از سال‌ها فعالیت بورس و اوراق بهاداردرایران، هنوز این نهاد برای اکثریت جامعه ایران ناشناخته باقی مانده است.

      کتاب صفر تا صد سرمایه گذاری در بورس مرجع کاملی برای فعالیت در بازار بورس ایران به شمار می‌رود.

      نسیم کردستانی در این کتاب بیان می‌کند تحقیق لازمه‌ی ورود به هر بازاری است، مخصوصا بازار بورس؛ چرا که این بازار از احتمالات تبعیت میکند و نیاز به ریسک‌پذیری دارد و به اندازه‌ای باید سرمایه گذاری کرد که توان باخت را نیز داشت.

      این کتاب انواع بازارهای مالی را مورد بررسی قرار می‌دهد.بازار بورس را می‌توان به بخش‌های مختلفی از قبیل بورس کالا، ارز و اوراق بهادار تقسیم کرد.

      فصل های این کتاب عبارتند از :

      • انواع نهادهای مالی
      • انواع بازارهای مالی
      • انواع اوراق بهادار
      • اصطلاحات رایج در بورس
      • ریسک و بازده
      • وظایف کارگزاران و معرفی شرکت‌های کارگزاری و معیارهای انتخاب
      • روش‌های خرید و فروش سهام
      • کارمزدها در بازار سرمایه
      • عرضه سهام اولیه
      • افزایش سرمایه

      این کتاب حجم کمی دارد و برای افرادی که وقت کافی ندارند، بسیار مناسب است.

       

      سخن آخر

      • بازار بورس جذاب است و کسب سود از بازار بسیار دلچسب؛ اما نباید از آموزش غافل شد.
      • یکی از ارکان اصلی در معامله، حفظ خونسردی و کنترل احساسات است.
      • مطالعه روش و سبک معامله گران برتر و نحوه عملکرد آن‌ها بسیار حائز اهمیت است.
      • همیشه سرمایه خود را مدیریت کنید و سرمایه‌ای وارد بازار کنید که توان ریسک بر روی آن را داشته باشید.
      • رعایت نظم، صرف زمان، تخصیص انرژی و پیگیری مستمر، شما را به موفقیت می‌رساند.
      • اولویت اول حفظ سرمایه، اولویت دوم حفظ سودهای قبلی و اولویت سوم کسب سود بیشتر است.
      • همیشه خود را برای ضرر و منفی شدن بازار آماده نگه دارید و با بالا بردن اطلاعات در زمان رکود نیز بهترین عملکرد را داشته باشید.
      • از تجربه دیگران استفاده کنید.
      • ترس و طمع را از خود دور کنید تا بتوانید بازدهی مناسبی کسب کنید.